Conjuguez proximité et performance

Plus besoin d'hésiter entre la proximité d'une banque généraliste et les performances d'une banque privée. Avec ses 130 points de vente en Indre-et-Loire et en Vienne, plus de 180 conseillers particuliers, 15 conseillers en gestion de patrimoine et 12 conseillers privés répartis sur nos 2 centres d'affaires Banque Privée, quelque soit votre besoin, vous trouverez toujours un spécialiste à vos côtés.

Les centres d'affaires Banque Privée à Tours et à Poitiers

Pour des patrimoines impliquant des capitaux très importants et/ou nécessitant des expertises très spécifiques (vente d'entreprise, structuration patrimoniale, problématique de transmission...), profitez de l'expérience de nos meilleurs spécialistes réunis au sein de nos centres d'affaires Banque Privée.

Découvrez les avantages de la Banque Privée

• simplification, souplesse et facilités pour la banque privée au quotidien : cartes, assurances, accueil téléphonique spécifique.
• coordination de toutes les compétences de gestion patrimoniale privée et professionnelle du groupe Crédit Agricole en un seul lieu.
• accès privilégié à l'information : lettres spécialisées, réunions à thèmes...

Votre Conseiller Privé.

• professionnel rompu à l'observation de tous les paramètres économiques, financiers, juridiques et fiscaux, il se forme en permanence et dispose des sources d'information les plus étendues, pour vous proposer une stratégie équilibrée et diversifiée.
• il est connecté au jour le jour sur les marchés financiers par l'intermédiaire des filliales du Crédit Agricole.
• il est votre interlocuteur personnel, et vous établirez avec lui une relation de confiance basée sur le suivi et le conseil, en toute confidentialité.

2 centres d'affaires Banque Privée à Tours et à Poitiers, regroupent :

• 12 conseillers privés
• 1 spécialiste en ingénierie financière qui s'appuie sur notre banque d'affaire régionale CArc ie (Crédit Agricole des Régions du Centre, Ingénierie Entreprises).

 

Les conseillers en gestion de patrimoine

15 conseillers en gestion de patrimoine, près de chez vous, répartis sur notre territoire.

Le conseiller en gestion de patrimoine intervient ponctuellement aux côtés de votre conseiller particulier pour une analyse approfondie de votre situation et de vos besoins. Il tient compte de votre situation familiale, professionnelle et fiscale afin de disposer d'une vue d'ensemble et d'identifier toutes les sources d'optimisation.

• il établit une étude détaillée et chiffrée conforme à vos projets d'investissement.
• il détermine avec vous le type de gestion le plus approprié en tenant compte de votre profil d'investisseur (intervenir ou déléguer, dynamiser ou sécuriser).
• il optimise la charge financière sur vos flux de revenus tant professionnels que patrimoniaux. Il tire parti des dipositions de la loi de finances afin de structurer votre patrimoine professionnel face à l'ISF et de réduire le coût de votre succession.
• il vous aide à préparer votre retraite.
• il vous conseille afin de préparer la transmission de votre patrimoine privé et professionnel. Le cas échéant, il établira pour vous un diagnostic prévisionnel successoral.

Tours

Contact
Nom: Christian Gervais
Directeur
Téléphone: 02.47.39.84.04
Mail :
christian.gervais@ca-tourainepoitou.fr

Centre d'affaires Banque Privée de Tours
boulevard Winston Churchill.
37000 TOURS
Ouvert du mardi au vendredi 8h30-12h30 et 13h45-18h30
Samedi 8h30-12h30

Poitiers

Contact
Nom: Bertrand Pineau
Directeur
Téléphone: 05 49 60 72 88
Mail :
bertrand.pineau@ca-tourainepoitou.fr

Centre d'affaires Banque Privée de Poitiers
16 rue Victor Hugo
86000 POITIERS
Ouvert du mardi au vendredi 8h30-12h30 et 13h45-18h30
Samedi 8h30-12h30