Banque Privée

Qui sommes-nous ?

Qui sommes nous


Conjuguez proximité et Expertise

Plus besoin d'hésiter entre la proximité d'une banque généraliste et l’expertise d'une banque en gestion de patrimoine. Avec ses 135 points de vente dont 4 centres d’affaires banques Privée en Indre-et-Loire et en Vienne, plus de 180 conseillers particuliers, et 44 conseillers dédiés à la clientèle patrimoniale, quel que soit votre besoin, vous trouverez toujours un spécialiste à vos côtés.

Les centres d'affaires Banque Privée à Tours et à Poitiers

Pour des patrimoines impliquant des capitaux très importants et/ou nécessitant des expertises très spécifiques (vente d'entreprise, structuration patrimoniale, problématique de transmission...), profitez de l'expérience de nos meilleurs spécialistes réunis au sein de nos centres d'affaires Banque Privée.

Les 4 centres d'affaires Banque Privée à Tours et à Poitiers, regroupent :

  • 18 conseillers privés
  • 6 spécialistes en ingénierie financière qui s'appuie sur notre banque d'affaire régionale CAR IE (Crédit Agricole des Régions du Centre, Ingénierie Entreprises).

Les centres d'affaires Banque Privée vous offrent un accompagnement spécifique :

  • simplification, souplesse et facilités au quotidien : cartes, assurances, accueil téléphonique spécifique.
  • coordination de toutes les compétences de gestion patrimoniale privée et professionnelle du groupe Crédit Agricole en un seul lieu.
  • accès privilégié à l'information: lettres spécialisées, réunions à thèmes...

Votre conseiller dédié :

Il tient compte de votre situation familiale, professionnelle et fiscale afin de disposer d'une vue d'ensemble et d'identifier toutes les sources d'optimisation pour développer, optimiser et transmettre votre patrimoine.

  • il établit une étude détaillée et chiffrée conforme à vos projets d'investissement.
  • il détermine avec vous le type de gestion le plus approprié en tenant compte de votre profil d'investisseur (intervenir ou déléguer, dynamiser ou sécuriser).
  • il optimise la charge financière sur vos flux de revenus tant professionnels que patrimoniaux. Il tire parti des dispositions de la loi de finances afin de structurer votre patrimoine professionnel face à l'IFI et de réduire le coût de votre succession.
  • il vous aide à préparer votre retraite.
  • il vous conseille afin de préparer la transmission de votre patrimoine privé et professionnel. Le cas échéant, il établira pour vous un diagnostic prévisionnel successoral.
  • Il est votre interlocuteur personnel, et vous établirez avec lui une relation de confiance basée sur le suivi et le conseil, en toute confidentialité.

L’expertise du groupe crédit agricole :

L’ensemble des conseillers bénéficie de l’expertise et des compétences des filiales du groupe Crédit Agricole pour mener à bien vos projets.

  • Amundi: 1er acteur européen1 et dans le top 10 mondial1 de l’industrie de l’asset management avec plus de 850 milliards d’euros d’actifs sous gestion au plan mondial2)
  • Crédit Agricole Assurance permet d’offrir une gamme complète de contrats haut de gamme (Français et Luxembourgeois, Assurance Vie et Capitalisation…)
  • Crédit Agricole Indosuez Private Banking figure parmi les premières banques de gestion de Fortune en France et propose l’offre la plus étendue grâce notamment à l’appui de toute la ligne métier Privat Banking monde (Devises, Investissement en capital, Expertise dans l’art, Création de fondation, Gestion Conseillée…).

Poitiers



BP Poitiers




2 Centres d’Affaires Banque Privée à Poitiers

Centre d'Affaires Touffenet
Contact
Nom : Bertrand Pineau
Directeur
Téléphone: 05 49 60 72 88
Mail : bertrand.pineau@ca-tourainepoitou.fr

18 rue Salvador Allende
86000 POITIERS

Ouverts les mardi, mercredi et vendredi :
8h45-12h30 et 13h45-18h00
Jeudi : 10h00-12h30 et 13h45 - 18h00
Samedi : 8h45-12h45


Banque Privée Rue Victor Hugo
16 rue Victor Hugo
86000 POITIERS

Ouvert du mardi au vendredi :
8h30-12h30 et 14h00-18h30
Samedi : 8h30-12h30

Tours

2 Centres d'affaires Banque Privée à Tours

Banque Privée Bd Winston Churchill
Contact
Nom : Mathieu Fouquet
Directeur
Téléphone: 02.47.85.50.07
Mail : mathieu.fouquet@ca-tourainepoitou.fr

Boulevard Winston Churchill.
37000 TOURS

Centre d'Affaires des 2 Lions
Contact
Nom : Clémentine de LA RÜE du CAN
Directrice
Téléphone: 02.47.21.89.53
Mail : clementine.delarueducan@ca-tourainepoitou.fr

28 rue James Watt
37000 TOURS

Ouverts les mardi, mercredi et vendredi :
8h30-12h30 et 13h45-18h30
Jeudi : 10h00-12h30 et 13h45-18h30
Samedi : 8h30-12h30


BP Tours